Селата на нинджите навсякъде са предупредени от Жирая за съществуването на Акацуки (Akatsuki) и са подпомогнати в сигурността им. Ще бъде ли обаче тя достатъчна, когато двама членове достигат Скритото Пясъчно Село?

Две години и половина са минали, откакто Наруто напуска с Жирая, за са бъде обучен. Сега той се завръща и въпреки, че много неща са си същите, други са се променили. Започвайки от Конохамару, който става Генин и свършвайки с лицето на Цунаде, което е добавено при Великите Каменни Лица. Най-сетне отново в Коноха, Наруто възстановява предишния си живот, който обаче също е различен.

Настъпва и моментът на заминаването... След завръщането на Жирая, Наруто се сбогува с приятелите си, и се подготвя да напусне Коноха, за да започне тренировка.

Дори при толкова ниската си чакра, Гаара се бие с водача на Шитеншоунин. Когато се проваля и попада в капан, Наруто пристига и се опитва да го спаси. Но когато лидерът на Селото Такуми, Сеймей (Seimei) е възроден, може ли Наруто да спаси Гаара преди Шиукаку да поеме пълен контрол над него?

Шикамару и Ино пристигат да помогнат на Темари срещу Киаку (Kyaku), докато Киба и Чоджи помагат на Канкуро. Наруто и Лий, обаче откриват, че Гаара се справя добре и сам. Всичко изглежда се развива добре, групата изглежда печели.

Шитеншоунин (Shitenshounin) пуска атака, която представлява светлинен лъч, който удря осталаните мечове. Тогава Неджи забелязва, че те правят водна бариера. Водата е пагубна за Гаара, защото унищожава неговия пясък и го отслабва. Всички други обаче са добре. Продължават битката. Коноха побеждава и Гаара продължава след Матсури. Всичко изглежда се развива добре, но какво е това велико оръжие, което предстои да бъде пуснато?

Гаара, Темари и Канкуро са по петите на хората, които отвличат Матсури. По пътя, те са атакувани от вражески нинджи. В същото време, нинджите на Коноха опитват да върнат услугата, която дължат.

Пясъчен шиноби, Матсури (Matsuri) е отвлечен от неизвестна нинджа. За да го върнат, Гаара трябва да приеме предизвикателството на нинджата. Може ли Наруто да предотврати катастрофалния изход на предизвикателството?

Ран иска да убие Менма, защото вижда символът на ръката му, но Неджи застава на пътя, казвайки, че ще бъде нечестно да бъде убит престъпник без каквито и да е спомени за престъпленията си. Ран най-сетне се съгласява и прави операция на Менма, спасявайки живота му, но селяните не са особено доволни. Подготвени ли са те за идването на чужди шиноби и повторната им атака?

Наруто и Менма (Menma) успяват да накарат Цунаде да ги пусне и те отиват да намерят спомените на Менма. Те обаче са принудени да вземат Неджи и Тентен като пазачи. По пътя те виждат изгорено село. Там, те се срещат със селяните и ги питат какво е станало. За нещастие, селяните не са много щастливи, че ги виждат.

Наруто спасява ранено дете, което е външно за Коноха. Цунаде нарежда на Наруто да се грижи за детето докато не си върне паметта. Какво прави детето вън от Коноха и защо не може да си спомни нищо?